3 – Ajout document

1 – Type de document ( devis, commande, livraison, facture, avoir )

2 – Enregistrer en brouillon : le document est sauvegardé en mode brouillon et peut être modifié prochainement, il ne sera pas pris en compte la numérotation de votre période comptable.

3 – Valider : le document est sauvegardé en mode publié, il ne peut être modifié par la suite. Un document validé est automatiquement comptabilisé dans votre période comptable avec une une numérotation unique.

4 – Référence : la référence de votre document, elle est générée automatiquement en fonction des paramètres de la numérotation choisi depuis les paramètres ( paramètres > numérotation )

5 – Objet de votre document

6 – Insérer directement une entreprise depuis votre base de clients ou l’ajouter directement depuis la même interface d’ajout de document.

7 – Date de création du document et la date d’expiration.

8 : Ajouter des services ou des produits à votre document; vous pouvez identifier un article existant dans votre base de produits ou l’ajouter directement depuis la même interface.