8 – Réglages

8 – 1 Réglages > Gestion du compte
Mettez à jour vos coordonnées d’entreprise, demandez à réinitialiser ou supprimer votre compte.       

Informations de l’entreprise
Vos coordonnées d’entreprise serviront à mieux présenter les documents envoyés à vos clients. Veillez à bien saisir ces infos pour garantir des données correctes et fiables pour vos destinataires.

Gestion du compte
Demandez de réinitialiser votre compte afin d’avoir la version d’usine de la plateforme ou demandez la suppression définitive de votre compte.

• • • Réinitialiser le compte : Vous pouvez initialiser votre compte pour avoir la version d’usine (tous les documents, configurations, paramètres vont être supprimés après l’exécution de cette action ).
    • Supprimer mon compte : Vous pouvez initialiser votre compte pour avoir la version d’usine (tous les documents, configurations, paramètres vont être supprimés après l’exécution de cette action ).

8 – 2 Réglages > Gestion des utilisateurs
Donnez l’accès à d’autres utilisateurs d’accéder à votre compte en leur attribuant des rôles spécifiques (admin, editeur, superviseur). 

8 – 3 Réglages > Période comptable      
La période comptable ou l’exercice comptable est une période de temps donnée au cours de laquelle une entreprise enregistre toutes ses opérations économiques et commerciales dans sa comptabilité. Paramétrez votre période comptable à partir de ce menu.

8 – 4 Réglages > Gestion des Documents
Configurez vos documents de manière simple et intuitive ; choisissez votre template et personnalisez des zones spécifiques de vos documents en quelques étapes.

• Modèles : Choisissez un template spécifique à vos documents et utilisez le comme modèle pour vos : devis, commandes, livraisons, factures, avoirs.
• Champ personnalisé : Ce contenu est le message d’introduction de votre document.
• Note par défaut : Ce contenu est le message de la mention légale de votre document.
• Informations de l’entreprise : Ce contenu est le message affiché en fin du document, contenant les infos générales de votre entreprise.

8 – 5 Réglages > Numérotation
Configurez la numérotation de vos documents, clients, produits, comme il vous semble : choisissez la valeur de départ par défaut, le format de la date, la valeur du compteur, la longueur du compteur, le type de séparateur et l’ordre des préfixes.

8 – 6 Réglages > Gestion des mails
Configurez les modèles d’emails pour tous vos documents : devis, commandes, livraisons, factures, avoirs. Les modèles que vous créez seront utilisés par défaut lors de l’envoi de vos documents par mail à vos clients.

8 – 7 Réglages > Gestion des mails
Configurez les modèles d’emails pour tous vos documents : devis, commandes, livraisons, factures, avoirs. Les modèles que vous créez seront utilisés par défaut lors de l’envoi de vos documents par mail à vos clients.

8 – 8 Réglages > Libellés
Les libellés sont des étiquettes que vous attribuez à vos documents, clients contacts, produits, familles pour faciliter leur repérage. Ex : créez un libellé “EAE” pour l’attribuer à une facture en attente d’encaissement. Utilisez ensuite le système de filtre pour filtrer toutes les factures avec le libellé “EAE”.

8 – 8 Réglages > Unités
Configurez les unités de vos produits pour les utiliser lors de l’édition d’un document.

8 – 9  Réglages > Taxes
Créez des taxes pour pouvoir les attribuer facilement à vos produits lors de l’édition d’un document. Attribuez un titre, une valeur à votre taxe et décidez si vous voulez l’avoir comme valeur par défaut de vos documents.

8 – 10  Réglages > Devises
Gérez la devise de votre compte et créez des documents pour vos clients internationaux. Attribuez un nom à la devise, un symbole, un code spécial et décidez si vous voulez l’avoir comme valeur par défaut de vos documents.

8 – 11  Réglages > Facture en retard
En cas de besoin, vous pouvez créer une facture directement sur l’exercice précédent. En un seul clic vous avez la possibilité de générer une facture en mode brouillon que vous pouvez éditer et publier pour un client spécifique.

8 – 12  Réglages > Importation
Vous avez une base de donnée existante de vos clients, contact, produits vous pouvez l’importer directement sur la plateforme.

8 – 13  Réglages > Restauration
Restaurer tous vos éléments supprimés ( documents, entreprises, contacts, produits, familles) en un seul clic.